미국 에너지 주식 장단점 ETF 추천 5가지 총정리
1. 에너지 주식이란
에너지 주식이란 말그대로 우리가 평소에 사용하는 전기와 같은 에너지를 생산하는 회사들의 주식을 의미합니다. 이러한 에너지 생산 회사들은 에너지를 생산하는 방식에 따라 크게 아래와 같이 5가지로 나눌 수 있습니다.
1) 석유 및 천연가스 기업
전통적인 에너지 공급원으로 볼 수 있는데 이들은 새로운 석유 또는 천연가스의 공급원을 찾고 자원을 추출 및 처리하는 데에 초점을 두고 있습니다. 이들의 가치는 기존에 판매하고 있는 석유나 천연가스 뿐만 아니라 아직 개발이 되지 않은 새로운 석유 및 가스 매장을 탐사 및 개발하는 데에서도 나옵니다.
2) 전기 기업
전기 회사는 전기의 생산 및 유통을 담당하는 회사입니다. 우리나라는 국가에서 운영을 하기 때문에 한국전력공사에서 국내의 모든 지역에 전기를 공급한다고 할 수 있는데 미국의 경우 전기를 공급하는 부문이 민영화되어 있기 때문에 민영 회사들이 미국의 각 지역에 전기를 공급하고 있습니다.
3) 원자력 기업
원자력 발전으로 전기를 공급하는 걸 의미합니다. 미국의 경우 에너지 기업체인 엑스칼리버 에너지(Calvert Energy) 회사가 있습니다.
4) 신재생 에너지 기업
신재생 에너지란 화석연료가 아닌 태양광, 풍력, 수력 등의 자연을 이용하여 신재생 에너지를 만드는 기업입니다.
5) 정제 및 파이프라인 주식
석유 또는 가스를 추출하게 되면 보통 바로 사용을 할 수 없고 정제가 필요합니다. 이렇게 석유나 가스를 가공 및 운송하는 기업이 속합니다.
2. 미국 에너지 주식 투자의 장점은?
1) 전세계적으로 거대한 시장
에너지는 전세계적으로 수요가 매우 높을 뿐만 아니라 지속적으로 수요가 있을 수밖에 없습니다. 이에 따라 에너지 기업은 국제 시장에서 활동하면서 꾸준하게 안정적인 수익을 올릴 수 있다는 장점이 있습니다.
2) 배당금
많은 미국 에너지 주식 기업들은 안정적인 현금 흐름을 바탕으로 풍부한 배당금을 지급합니다. 이는 투자자에게 추가적인 수익을 제공하고 장기적인 투자 수익을 증가시킬 수 있습니다. 미국의 에너지 회사 쉐브론 주식회사(Chevron Corp.)의 경우 보통 3.6%의 배당수익률, 데본 에너지(Devon Energy)의 경우 보통 7%의 배당수익률을 가져갈 수 있습니다. 일반적으로 에너지 기업의 경우 이와 같이 배당금을 지급하기 때문에 장기적으로 투자 수익률을 올릴 수 있습니다.
3) 안정적인 투자
에너지 기업은 일반적으로 안정적인 수익을 제공합니다. 에너지는 인간이 매일 사용하는 필수재일 뿐만 아니라 에너지 수요는 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 에너지 기업들에 투자하게 되면 안정적인 현금 흐름을 볼 수 있습니다.
4) 기술혁신
기존 석유, 천연가스와 같은 회사들 뿐만 아니라 특히 신재생 에너지의 경우 매년 발전하는 첨단기술이 접목되어 있습니다. 기술 혁신을 통한 에너지 기업의 혁신을 통해 많은 에너지 회사들은 지속적인 발전을 이루고 있습니다. 때문에 투자자들은 기술 혁신을 통한 미래의 성장 가능성을 볼 수 있습니다.
5) 인플레이션 헤지
특히 코로나 시기부터 인플레이션이 현상이 나타났는데 인플레이션이 발생하는 시기에 현금만 가지고 있게 되면 개인 뿐만 아니라 기업의 경우에도 경제적인 손실을 보게 됩니다. 이러한 인플레이션 헤지 수단으로 에너지 주식을 사용하게 되면 포트폴리오 안전성을 높일 수 있습니다.
3. 미국 에너지 주식 추천 ETF
개별 미국 에너지 주식에 나누어서 들어가는게 어려울 수 있는데 이럴 때에는 ETF에 투자하는 것도 좋은 방법입니다. 일반적으로 ETF에 투자하게 되면 개별 주식에 투자하는 것보다 리스크를 줄일 수 있습니다.
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주식 시세 표시 (Ticker) |
ETF 이름 |
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VDE |
Vanguard Energy ETF |
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IXC |
iShares Global Energy ETF |
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IEO |
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF |
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PXE |
Invesco Energy Exploration & Production ETF |
| CNRG |
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF |
위 여러 펀드 운용사들 중에서 특히 iShares 그리고 Vanguard 회사의 경우 세계 최대 5대 자산운용사에 속하는 큰 회사입니다. 글로벌 ETF 5대 회사에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하시면 확인하실 수 있습니다.
각 펀드들의 특징을 살펴보면 다음과 같습니다.
1) Vanguard Energy ETF (VDE)
US Investable Market Energy 25/50 지수의 성과를 추적하는 펀드이고 전세계가 아닌 미국 에너지 주식들만 펀드에 들어있습니다. 석유, 가스, 에너지 장비 및 서비스 관련 회사를 포함하여 더 광범위한 미국 에너지 부문에 연동된 펀드입니다.
2) iShares Global Energy ETF(IXC)
IXC는 S&P Global Energy Sector Index를 추적하는 펀드입니다. 전 세계적으로 다양한 에너지 관련 활동에 참여하는 기업에 대한 노출을 제공하는 것을 목표로 합니다. 여기에는 에너지 산업의 다양한 부문에 걸쳐 미국 및 국제 에너지 회사가 모두 포함됩니다.
3) SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF(IEO)
미국의 석유 및 천연가스 매장량 탐사, 생산 및 개발에 종사하는 회사로 구성되어 있습니다. S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index 추적 펀드입니다. 이 펀드에 들어있는 회사에는 미국의 석유, 천연가스 매장량의 탐사, 생산, 개발에 관여하는 기업들이 포함되어 있습니다. IEO펀드는 새로운 석유와 가스 매장량을 탐색할 뿐만 아니라 유정 시추, 원유와 천연가스를 생산하는 회사들이 포함되어 있습니다.
4) Invesco Energy Exploration & Production ETF(PXE)
PXE 펀드는 Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex 지수를 기반으로 하는 펀드입니다. 보통 자산의 90% 이상을 지수를 구성하는 주식에 투자합니다. 구체적으로는 에너지 생산에 필요한 자원 탐사 및 생산과 관련한 미국 30개 기업 증권으로 구성됩니다. 이들 회사는 주로 육상 또는 해상 유정에서 원유 및 천연가스를 탐사, 추출 및 생산을 하고 있습니다.
5) SPDR S&P Kensho Clean Power ETF(CNRG)
S&P Kensho Clean Power 지수를 기반으로 하는 펀드입니다. 이 지수는 청정 에너지와 관련한 기업을 추적하도록 되어 있는데, 청정 에너지와 관련한 산업에는 태양광, 풍력, 수력 등의 에너지가 해당되겠습니다. 구체적으로 에너지 생산, 에너지 저장, 전기 자동차 등 청정 에너지 인프라와 관련한 회사의 주식이 여기에 포함됩니다.
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